Opsætningsguide
Sådan forbinder du Uniconta med Nemtrack
Opret salgsordrer direkte fra Nemtrack, så kunde og fakturagrundlag følger med til det rigtige Uniconta-firma.
Før du går i gang
Du skal have en aktiv Uniconta-bruger med adgang til den virksomhed, hvor salgsordrerne skal oprettes. Hav firma-ID’et klar. Hvis brugeren ikke kan oprette eller se salgsordrer i virksomheden, skal en Uniconta-administrator give de nødvendige rettigheder først.
Del 1: Forbind i Nemtrack
- 1
Find firma-ID
Find firma-ID’et i Uniconta. Det står i topbjælken ved virksomhedsnavnet eller under virksomhedsoplysninger.
- 2
Opret forbindelsen
Gå til Integrationer i Nemtrack, vælg Uniconta og indtast din Uniconta-bruger samt firma-ID’et.
- 3
Test før I bruger den
Kør test af forbindelsen. Testen skal lykkes, før I overfører fakturagrundlag, så ordren ikke lander i en forkert virksomhed.
- 4
Opret salgsordren
Åbn den Nemtrack-faktura, der skal overføres, og opret salgsordren. Nemtrack genfinder eller opretter debitoren og sender ordredata til Uniconta.
Del 2: Behandl ordren i Uniconta
- 1
Kontrollér virksomhed og ordre
Åbn Uniconta og kontrollér virksomhedsnavn og firma-ID i topbjælken. Find derefter den oprettede salgsordre.
- 2
Gennemgå debitor og linjer
Kontrollér, at debitor, varelinjer, antal og beløb svarer til fakturagrundlaget i Nemtrack. Ret eventuelle fejl, før ordren behandles videre.
- 3
Fortsæt den normale fakturering
Behandl salgsordren i Uniconta efter jeres sædvanlige arbejdsgang for ordre og faktura. Nemtrack opretter salgsordren; den endelige fakturabehandling styres i Uniconta.
Hvis testen fejler
Sammenlign firma-ID’et i Nemtrack med det i Uniconta, og kontrollér at brugeren har adgang til virksomheden. Ret oplysningerne og test igen. Kontakt Nemtrack med firma-ID og tidspunktet for testen, hvis den fortsat fejler.
Spørgsmål om Uniconta
Hvor finder jeg firma-ID i Uniconta?+
Firma-ID’et vises i topbjælken ved virksomhedsnavnet. Det kan også findes under virksomhedsoplysninger i Uniconta.
Opretter Nemtrack en faktura direkte i Uniconta?+
Nemtrack opretter en salgsordre fra fakturagrundlaget. I fortsætter den sædvanlige ordre- og fakturabehandling i Uniconta.
Hvorfor lander ordren ikke i den rigtige virksomhed?+
Sammenlign firma-ID’et i Nemtrack med firma-ID’et i Uniconta, og kontrollér at Uniconta-brugeren har adgang til virksomheden. Test derefter forbindelsen igen.