Opsætningsguide
Sådan forbinder du Billy med Nemtrack
Opret fakturakladder fra Nemtrack og gennemgå dem i Billy, før de bogføres.
Før du går i gang
Du skal kunne logge ind på den Billy-konto, hvor fakturaerne skal behandles, og have adgang til at oprette og bogføre fakturaer. Brug en konto med de samme rettigheder, som I normalt bruger til fakturering.
Del 1: Opret kladden i Nemtrack
- 1
Åbn Billy under Integrationer
Gå til Integrationer i Nemtrack og vælg Billy.
- 2
Forbind og test
Opret forbindelsen til den Billy-konto, hvor I fakturerer, og kør testen. Gå først videre, når testen er gennemført.
- 3
Vælg fakturagrundlaget
Åbn fakturagrundlaget i Nemtrack og vælg at oprette en fakturakladde. Integrationen opretter kontakten automatisk for både virksomheder og private, hvis den ikke findes.
- 4
Vælg eksisterende kladde ved behov
Hvis kunden allerede har en åben fakturakladde, vælger du den og føjer de relevante linjer til. Ellers opretter du en ny kladde.
Del 2: Kontrollér og bogfør i Billy
- 1
Åbn kladden i Billy
Gå til kladden, som Nemtrack har oprettet eller opdateret. Kontrollér, at den står som kladde, før I bogfører.
- 2
Kontrollér kontakt og fakturalinjer
Tjek kontaktoplysninger, linjer, antal, moms og beløb mod grundlaget i Nemtrack. Ved en eksisterende kladde skal I også kontrollere, at de nye linjer ikke findes i forvejen.
- 3
Bogfør, når fakturaen er klar
Bogfør først, når kontrolpunkterne stemmer. Ret fejl i kladden, før den bogføres og sendes til kunden.
Hvis en kladde mangler
Kontrollér først, at forbindelsestesten lykkedes, og at det rigtige fakturagrundlag er valgt. Søg derefter efter kladden i Billy, før du prøver igen, så den samme faktura ikke oprettes to gange. Kontakt Nemtrack med kundenavn og tidspunktet for overførslen, hvis den ikke kan findes.
Spørgsmål om Billy
Opretter Nemtrack kunden i Billy?+
Ja. Når kontakten ikke allerede findes, kan integrationen oprette den automatisk for både virksomheder og private.
Kan jeg føje linjer til en eksisterende faktura?+
Ja. Vælg den eksisterende kladde-faktura i Nemtrack, når de nye linjer skal føjes til den i stedet for at oprette en ny kladde.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde kladden i Billy?+
Søg først efter kladden i Billy, så du undgår dubletter. Kontrollér derefter forbindelsestesten og det valgte fakturagrundlag, før du prøver igen.