Opsætningsguide
Sådan forbinder I Billy med Nemtrack
Opret fakturakladder fra Nemtrack og gennemgå dem i Billy, før de bogføres.
Før I går i gang
I skal have adgang til den Billy-konto, hvor fakturaerne behandles, med ret til at oprette og bogføre fakturaer. Brug en konto med de samme rettigheder, som I normalt bruger til fakturering.
Del 1: Opret kladden i Nemtrack
- 1
Åbn Billy under Integrationer
Gå til Integrationer i Nemtrack og vælg Billy.
- 2
Forbind og test
Opret forbindelsen til den Billy-konto, hvor I fakturerer, og kør testen. Gå først videre, når testen er gennemført.
- 3
Vælg fakturagrundlaget
Åbn fakturagrundlaget i Nemtrack og vælg at oprette en fakturakladde. Integrationen opretter kontakten automatisk for både virksomheder og private, hvis den ikke findes.
- 4
Vælg eksisterende kladde ved behov
Hvis kunden allerede har en åben fakturakladde, vælger I den og føjer de relevante linjer til. Ellers opretter I en ny kladde.
Del 2: Kontrollér og bogfør i Billy
- 1
Åbn kladden i Billy
Gå til kladden, som Nemtrack har oprettet eller opdateret. Kontrollér, at den står som kladde, før I bogfører.
- 2
Kontrollér kontakt og fakturalinjer
Tjek kontaktoplysninger, linjer, antal, moms og beløb mod grundlaget i Nemtrack. Ved en eksisterende kladde skal I også kontrollere, at de nye linjer ikke findes i forvejen.
- 3
Bogfør, når fakturaen er klar
Bogfør først, når kontrolpunkterne stemmer. Ret fejl i kladden, før den bogføres og sendes til kunden.
Hvis en kladde mangler
Kontrollér først, at forbindelsestesten lykkedes, og at det rigtige fakturagrundlag er valgt. Søg derefter efter kladden, før I prøver igen, så den samme faktura ikke oprettes to gange. Kontakt Nemtrack med kundenavn og tidspunktet for overførslen, hvis den ikke kan findes.
Spørgsmål om Billy
Opretter Nemtrack kunden i Billy?
Ja. Når kontakten ikke allerede findes, kan integrationen oprette den automatisk for både virksomheder og private.
Kan jeg føje linjer til en eksisterende faktura?
Ja. Vælg den eksisterende kladde-faktura i Nemtrack, når de nye linjer skal føjes til den i stedet for at oprette en ny kladde.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde kladden i Billy?
Søg først efter den, så I undgår dubletter. Kontrollér derefter forbindelsestesten og det valgte fakturagrundlag, før I prøver igen.