Opsætningsguide
Sådan forbinder I Dinero med Nemtrack
Brug data fra kørsel, udlejning og projektstyring som fakturagrundlag. Nemtrack opretter altid en kladde først.
Før I går i gang
I skal have adgang til den Dinero-organisation, der skal modtage fakturaerne, og adgang til de fire forbindelsesoplysninger: Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle og organisations-ID. Hav også omsætningskontoens nummer klar.
Del 1: Forbind og opret kladden i Nemtrack
- 1
Find oplysningerne i Dinero
Hav Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle og organisations-ID klar. I skal også kende nummeret på den omsætningskonto, der skal bruges på fakturalinjerne.
- 2
Opret forbindelsen i Nemtrack
Gå til Integrationer i Nemtrack, vælg Dinero og indtast oplysningerne på forbindelsen. Vælg derefter omsætningskontoen fra jeres kontoplan.
- 3
Test forbindelsen
Brug testfunktionen, før I fakturerer. Nemtrack kontrollerer, at organisationen kan nås, og at forbindelsen er klar til kunde- og fakturakladder.
- 4
Opret først en kladde
Fra Fakturering eller det enkelte abonnement opretter I en Dinero-fakturakladde. Gennemgå kunde, linjer, beløb og konto, før I bogfører.
- 5
Bogfør og send
Bogføring og udsendelse er separate handlinger. Når kladden er gennemgået, vælger I selv, hvornår fakturaen bogføres og sendes til kunden.
Del 2: Kontrollér og afslut i Dinero
- 1
Find den oprettede fakturakladde
Åbn den fakturakladde i Dinero, som Nemtrack har oprettet. Kontrollér, at den står som kladde, før I bogfører eller sender noget til kunden.
- 2
Sammenlign med Nemtrack
Kontrollér kunde, fakturalinjer, antal, beløb og omsætningskonto mod fakturagrundlaget i Nemtrack. Ret kladden, hvis noget ikke stemmer.
- 3
Bogfør og send, når I er klar
I bestemmer selv, hvornår fakturaen sendes.
Hvis en kladde mangler
Kontrollér først, at forbindelsestesten lykkedes, og søg derefter efter kladden i Dinero, før I prøver igen. Så undgår I at oprette samme faktura to gange. Kontakt Nemtrack med kundenavn og tidspunktet for overførslen, hvis kladden ikke kan findes.
Spørgsmål om Dinero
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til Dinero?
I skal have Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle, organisations-ID og nummeret på den omsætningskonto, der skal bruges på fakturalinjerne.
Bliver en Dinero-faktura sendt automatisk?
Nej. Nemtrack opretter kun en fakturakladde. I bogfører og sender selv fra Dinero, når kladden er gennemgået.
Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om kladden blev oprettet?
Søg efter kladden i Dinero, før I opretter igen. Så undgår I at sende det samme fakturagrundlag to gange.