Opsætningsguide
Sådan forbinder du Dinero med Nemtrack
Brug data fra kørsel, udlejning og projektstyring som fakturagrundlag. Du opretter altid kladden først og bestemmer selv, hvornår en faktura bogføres og sendes.
Før du går i gang
Du skal have adgang til den Dinero-organisation, der skal modtage fakturaerne, og adgang til de fire forbindelsesoplysninger: Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle og organisations-ID. Hav også omsætningskontoens nummer klar.
Del 1: Forbind og opret kladden i Nemtrack
- 1
Find oplysningerne i Dinero
Hav Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle og organisations-ID klar. Du skal også kende nummeret på den omsætningskonto, der skal bruges på fakturalinjerne.
- 2
Opret forbindelsen i Nemtrack
Gå til Integrationer i Nemtrack, vælg Dinero og indtast oplysningerne på forbindelsen. Vælg derefter omsætningskontoen fra jeres kontoplan.
- 3
Test forbindelsen
Brug testfunktionen, før du fakturerer. Nemtrack kontrollerer, at organisationen kan nås, og at forbindelsen er klar til kunde- og fakturakladder.
- 4
Opret først en kladde
Fra Fakturering eller det enkelte abonnement opretter du en Dinero-fakturakladde. Gennemgå kunde, linjer, beløb og konto, før du bogfører.
- 5
Bogfør og send
Bogføring og udsendelse er separate handlinger. Når kladden er gennemgået, vælger du selv, hvornår fakturaen bogføres og sendes til kunden.
Del 2: Kontrollér og afslut i Dinero
- 1
Find den oprettede fakturakladde
Åbn den fakturakladde i Dinero, som Nemtrack har oprettet. Kontrollér, at den står som kladde, før I bogfører eller sender noget til kunden.
- 2
Sammenlign med Nemtrack
Kontrollér kunde, fakturalinjer, antal, beløb og omsætningskonto mod fakturagrundlaget i Nemtrack. Ret kladden, hvis noget ikke stemmer.
- 3
Bogfør og send, når I er klar
Bogføring og udsendelse er separate handlinger. Når kladden er gennemgået, vælger du selv, hvornår fakturaen bogføres og sendes til kunden.
Hvis en kladde mangler
Kontrollér først, at forbindelsestesten lykkedes, og søg derefter efter kladden i Dinero, før du prøver igen. Så undgår I at oprette samme faktura to gange. Kontakt Nemtrack med kundenavn og tidspunktet for overførslen, hvis kladden ikke kan findes.
Spørgsmål om Dinero
Hvilke oplysninger skal jeg bruge til Dinero?+
Du skal have Client ID, Client Secret, organisations-API-nøgle, organisations-ID og nummeret på den omsætningskonto, der skal bruges på fakturalinjerne.
Bliver en Dinero-faktura sendt automatisk?+
Nej. Nemtrack opretter først en fakturakladde. Bogføring og udsendelse er separate handlinger, som du vælger, når kladden er gennemgået.
Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om kladden blev oprettet?+
Søg efter kladden i Dinero, før du opretter igen. Så undgår du at sende det samme fakturagrundlag to gange.