Opsætningsguide
Sådan forbinder du Business Central med Nemtrack
Send fakturagrundlag fra Nemtrack som faktura, ordre eller tilbud, og behold kontrollen over kunde, konto og bogføring.
Før du går i gang
Du skal kunne logge ind i den relevante Business Central-virksomhed med Microsoft og have rettigheder til at oprette og redigere salgsdokumenter. Bed jeres Business Central-administrator om adgang, hvis du ikke kan oprette en faktura eller ordre manuelt.
Del 1: Forbind i Nemtrack
- 1
Åbn Integrationer
Gå til Integrationer i Nemtrack, vælg Microsoft Dynamics 365 Business Central og tryk på forbind.
- 2
Godkend Microsoft-login
Log ind med den Microsoft-bruger, som har adgang til den rigtige Business Central-virksomhed. Godkend forbindelsen i Microsoft-vinduet. Der indtastes ingen API-nøgle i Nemtrack.
- 3
Vælg fakturagrundlag
Åbn det fakturagrundlag, der skal sendes. Vælg, om det skal oprettes som faktura, ordre eller tilbud.
- 4
Vælg kunde og kontering
Søg efter debitoren. Vælg derefter salgskontoen for linjerne, og vælg om linjerne skal tilføjes til et eksisterende dokument.
- 5
Send og gem kontrolsporet
Send dokumentet til Business Central. Vedhæft fakturaens PDF, hvis den skal følge dokumentet som bilag.
Del 2: Kontrollér og bogfør i Business Central
- 1
Kontrollér, at du er i den rigtige virksomhed
Åbn Business Central med samme Microsoft-bruger. Bekræft virksomhedsnavnet, før I behandler det overførte dokument.
- 2
Find salgsdokumentet
Åbn den type dokument, I valgte i Nemtrack: faktura, ordre eller tilbud. Find det nyoprettede eller det eksisterende dokument, som har fået nye linjer.
- 3
Gennemgå før bogføring
Kontrollér debitor, dokumentdato, linjer, antal, beløb og salgskonto. Åbn også PDF-vedhæftningen, hvis den blev sendt med.
- 4
Bogfør først, når alt stemmer
Bogfør dokumentet i Business Central, når kontrolpunkterne er korrekte. Ved fejl rettes dokumentet i Business Central, før I bogfører.
Hvis forbindelsen ikke virker
Kontrollér først, at Microsoft-loginet har adgang til den rigtige Business Central-virksomhed og kan oprette salgsdokumenter. Afbryd derefter forbindelsen i Nemtrack og forbind igen med den korrekte bruger. Kontakt Nemtrack med tidspunktet for forsøget og dokumenttypen, hvis problemet fortsætter.
Spørgsmål om Business Central
Skal jeg indtaste en API-nøgle til Business Central?+
Nej. Forbindelsen oprettes med det Microsoft-login, der har adgang til jeres Business Central-virksomhed.
Kan jeg vælge mellem faktura, ordre og tilbud?+
Ja. Når du sender et fakturagrundlag fra Nemtrack, vælger du selv, om det skal oprettes som faktura, ordre eller tilbud.
Hvorfor kan jeg ikke bogføre dokumentet?+
Kontrollér, at din Business Central-bruger har adgang til den rigtige virksomhed og rettigheder til salgsdokumenter. Kontrollér også debitor, linjer og salgskonto, før du prøver igen.